После рассвета.
После рассвета по логике вещей наступает день.. Но за ним неизбежно приходит закат. Приходит закат и счастью и спокойствию Калленов.
Вольтури долго вынашивали план мести, собирали талнтливых вампиров со всей планеты. Однако Кай не так прост - он не понимает целей  Аро и задумывает переворот в Вольтерре. Собирая сторонников, один из братьев подрывает планы Аро переворотом. В Вольтерре начинается война за власть над вампирами.
Тем временем Каллены и Джейкоб перебрались в Джуно. На виду у всех  действует обычная легенда, но вдруг приходит страшная весть - Деналийский клан и Ренесми, гостившая у них -пропали. Белла, Джейк и вся семья в панике, не зная, где искать  пропажу, а Денали и Ренесми оказываются в плену неизвестного клана Теней. В бесплодных поисках каллены теряют надежду, пока неизвестный клан не наведывается к ним и предупреждают об опасности. Но Калленыы ошибочно думают, что Вольтури опасны для них, пока на них не нападает гигантская стая Вервольфов. Еле отбившись, Каллены перебираются в Россию....
Далльше все зависит от вас.